Wallet-Visitenkarten mit Ihren Systemen verbinden
Wir setzen KI dort ein, wo sie uns besser macht – auch hier. HUMAN STRUCTURES ist eine mit KI gestaltete Bildserie, von uns entwickelt und kuratiert. Sie zeigt, wofür wir stehen: Struktur, Klarheit, Orientierung. Und wie wir arbeiten: mit den Werkzeugen von heute und dem Anspruch von immer.
Mitarbeiterdaten liegen häufig bereits im Unternehmen vor. MOREMEDIA entwickelt auf Wunsch die passenden Anbindungen, damit Wallet-Visitenkarten in Ihre Abläufe eingebunden werden können. Vom Datenabgleich bis zur CRM-Erweiterung.
Eine zusätzliche Anwendung sollte die tägliche Arbeit vereinfachen. Müssen dieselben Angaben mehrfach von Hand gepflegt werden, entsteht dagegen neuer Aufwand. Bei einer Integration beginnt die Planung deshalb mit der Frage, welches System welche Daten zuverlässig bereitstellt.
Die Wallet-Software bildet die Basis. Individuelle Erweiterungen verbinden sie mit den Anwendungen und Abläufen, die Ihr Unternehmen tatsächlich benötigt.
Mit der richtigen Datenquelle beginnen
Für Namen, Funktionen und Kontaktdaten sollte eine führende Quelle feststehen. Diese kann beispielsweise ein Mitarbeiterverzeichnis oder ein anderes internes System sein. Welche Quelle geeignet ist, hängt von Ihrer vorhandenen Organisation ab.
Vor einer Entwicklung klären wir Felder, Zuständigkeiten und Aktualisierungsbedarf. So wird aus einer Schnittstelle ein nachvollziehbarer Pflegeprozess. Den organisatorischen Hintergrund beschreibt unser Beitrag über zentrale Mitarbeiterverwaltung.
CRM-Anbindungen gezielt entwickeln
Eine CRM-Anbindung kann unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Möglich ist etwa die Übernahme ausgewählter Daten oder die Ergänzung eines Prozesses, in dem neue Geschäftskontakte erfasst werden. Welche Richtung und welche Daten benötigt werden, muss vorab klar sein.
MOREMEDIA entwickelt solche Anbindungen individuell. Wir versprechen damit keinen pauschal verfügbaren Standardkonnektor zu jedem CRM. Funktionsumfang und technische Möglichkeiten werden mit dem jeweiligen Zielsystem geprüft.
Kontakte teilen und Leads erfassen
Eine Wallet-Visitenkarte teilt zunächst Ihre eigenen Kontaktdaten. Wer den QR-Code scannt, kann diese speichern. Dadurch erhalten Sie nicht automatisch die Daten der scannenden Person.
Soll zusätzlich ein Kontakt in Ihr CRM übernommen werden, braucht es einen eigenen Erfassungsablauf, beispielsweise ein entsprechend gestaltetes Formular. Ein solcher Prozess wird als Erweiterung geplant. Dabei werden die gewünschten Daten und die Anforderungen an die Verarbeitung abgestimmt.
Website und Wallet gemeinsam pflegen
Als Drupal-Modul lässt sich die Lösung mit den Ansprechpartnerdaten der Website verbinden. Freigegebene Angaben können dadurch für die Darstellung auf der Website und für die digitalen Karten verwendet werden.
Die Standalone-Version bietet ihre eigene Web-Oberfläche. Welche weiteren Anwendungen angebunden werden sollen, ist eine separate Projektentscheidung. Den passenden Betrieb erklärt unser Beitrag über Standalone-Software und eigenen Server.
vCards in der E-Mail-Signatur
Ein Link zur vCard kann auch in der E-Mail-Signatur verwendet werden. Empfänger können darüber die bereitgestellten Kontaktdaten speichern. Ändern sich Angaben im System, liefert ein späterer Abruf des Links den aktuellen Stand.
Die Änderung ersetzt keine bereits gespeicherten Adressbucheinträge. Auch die automatische Verteilung einer kompletten E-Mail-Signatur ist eine andere Funktion. Falls diese benötigt wird, wird der entsprechende Ablauf zusätzlich geprüft und vereinbart.
Erweiterungen mit klaren Grenzen planen
Für jede Anbindung werden Datenfelder, Richtung des Abgleichs und Verhalten bei Änderungen festgelegt. Ebenso wichtig ist, was bei fehlenden Angaben oder einer vorübergehend nicht erreichbaren Schnittstelle passieren soll. Diese Punkte gehören in die Projektdefinition.
Wir vereinbaren Entwicklung, Einrichtung und die spätere Betreuung der Erweiterung. Die Wallet-Visitenkarten als Unternehmenssystem bleiben dabei die gemeinsame Grundlage.
Alle Details zum Download
Die grundlegende Funktionsweise finden Sie in unserem Systemüberblick zu digitalen Visitenkarten als PDF. Individuelle Anbindungen besprechen wir anhand Ihrer vorhandenen Systeme.
Die Integration im Überblick
- Bestehende Datenquellen und Zuständigkeiten vor der Entwicklung festlegen.
- CRM-Anbindungen und zusätzliche Abläufe individuell umsetzen lassen.
- Wallet-Karten, Website und vCard-Links dort verbinden, wo es Arbeit spart.
Häufige Fragen
- Können die Wallet-Visitenkarten an unser CRM angebunden werden?
- MOREMEDIA entwickelt Anbindungen auf Wunsch. Die Umsetzbarkeit hängt von den Schnittstellen und dem gewünschten Ablauf Ihres CRM-Systems ab.
- Sind fertige Konnektoren zu allen gängigen Systemen enthalten?
- Nein. Individuelle Integrationen werden geprüft, angeboten und entwickelt. Daraus folgt kein pauschales Versprechen vorhandener Standardkonnektoren.
- Kann ein Mitarbeiterverzeichnis als Datenquelle dienen?
- Das ist ein möglicher Anwendungsfall. Welche Angaben übernommen werden können und wie der Abgleich erfolgt, wird im Projekt festgelegt.
- Entsteht bei jedem Scan automatisch ein CRM-Kontakt?
- Nein. Der Scan dient zunächst zum Abruf Ihrer Kontaktdaten. Für die Erfassung des Gegenübers ist ein zusätzlicher Prozess erforderlich.
- Können wir vCards in E-Mail-Signaturen verwenden?
- Ja. Ein Link zur bereitgestellten vCard lässt sich in der Signatur einsetzen. Die Verwaltung der vollständigen Signatur ist davon zu unterscheiden.
- Wer betreut eine individuelle Schnittstelle?
- Die Zuständigkeit und der Leistungsumfang werden mit der Entwicklung vereinbart. Änderungen an angebundenen Systemen können spätere Anpassungen erforderlich machen.
