Relier les cartes de visite Wallet à vos systèmes
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Les données des collaborateurs existent souvent déjà dans l'entreprise. MOREMEDIA développe sur demande des interfaces pour intégrer les cartes de visite Wallet à vos processus, de la synchronisation des données aux extensions CRM.
Une application supplémentaire doit faciliter le travail quotidien. Saisir manuellement les mêmes informations à plusieurs endroits produit l'effet inverse. La préparation d'une intégration commence donc par identifier le système qui fournit chaque donnée de manière fiable.
Le logiciel Wallet constitue la base. Des extensions sur mesure le relient aux applications et aux processus dont votre entreprise a réellement besoin.
Partir de la bonne source de données
Une source de référence doit être définie pour les noms, les fonctions et les coordonnées. Il peut s'agir d'un annuaire collaborateurs ou d'un autre système interne. Le choix dépend de votre organisation.
Avant le développement, nous précisons les champs, les responsabilités et les besoins de mise à jour. L'interface s'inscrit ainsi dans un processus de maintenance clair. Notre article sur la gestion centralisée des cartes des collaborateurs présente les aspects organisationnels.
Développer les interfaces CRM avec un objectif précis
Une interface CRM peut remplir plusieurs fonctions. Elle peut importer certaines données ou accompagner un processus de collecte de nouveaux contacts professionnels. Le sens des échanges et les informations nécessaires doivent être définis à l'avance.
MOREMEDIA développe ces interfaces individuellement. Cela ne signifie pas qu'un connecteur standard prêt à l'emploi existe pour chaque CRM. Le périmètre et les possibilités techniques sont examinés pour le système cible.
Partager ses coordonnées et recueillir des contacts
Une carte de visite Wallet sert d'abord à partager vos propres coordonnées. La personne qui scanne le QR code peut les enregistrer. Ce scan ne vous transmet pas automatiquement des informations sur cette personne.
Si vous souhaitez aussi ajouter un contact à votre CRM, il faut prévoir un processus de collecte distinct, par exemple un formulaire adapté. Ce processus est conçu comme une extension ; les données nécessaires et les exigences de traitement sont convenues au préalable.
Gérer ensemble les données du site et du Wallet
Sous forme de module Drupal, la solution peut être reliée aux fiches de contact du site. Les informations validées peuvent alors être utilisées sur le site comme dans les cartes numériques.
La version autonome dispose de sa propre interface web. Le raccordement d'autres applications constitue une décision distincte du projet. Notre article sur le logiciel autonome et votre propre serveur explique les options d'exploitation.
Des vCards dans les signatures e-mail
Un lien vers la vCard peut également être inséré dans une signature e-mail. Le destinataire peut l'utiliser pour enregistrer les coordonnées fournies. Après une modification dans le système, une nouvelle consultation du lien renvoie les informations actuelles.
Cette modification ne remplace pas les fiches déjà enregistrées dans les carnets d'adresses. La diffusion automatique d'une signature e-mail complète est aussi une fonction distincte. Si nécessaire, ce processus est étudié et convenu en complément.
Définir le périmètre de chaque extension
Pour chaque interface, les champs, le sens de synchronisation et le traitement des modifications sont définis. Il faut aussi décider du comportement en cas de données manquantes ou d'indisponibilité temporaire d'un système. Ces questions font partie des spécifications du projet.
Le développement, la mise en place et l'accompagnement de l'extension sont convenus. Le système de cartes de visite Wallet pour votre entreprise reste la base commune.
Tous les détails à télécharger
Notre présentation du système de cartes de visite numériques en PDF, en allemand explique le fonctionnement général. Nous examinons les interfaces sur mesure à partir de vos systèmes existants.
L'intégration en un coup d'œil
- Définir les sources de données existantes et les responsabilités avant le développement.
- Commander des interfaces CRM et des processus complémentaires sur mesure.
- Relier cartes Wallet, site web et liens vCard lorsque cela réduit le travail.
Questions fréquentes
- Les cartes Wallet peuvent-elles être connectées à notre CRM ?
- MOREMEDIA développe des interfaces sur demande. La faisabilité dépend des interfaces de votre CRM et du processus souhaité.
- Des connecteurs prêts à l'emploi pour tous les systèmes courants sont-ils inclus ?
- Non. Les interfaces sur mesure sont étudiées, chiffrées et développées. Il ne s'agit pas d'une promesse générale de connecteurs standard existants.
- Un annuaire collaborateurs peut-il servir de source ?
- C'est un cas d'usage possible. Le projet définit les données qui peuvent être reprises et le fonctionnement de la synchronisation.
- Chaque scan crée-t-il automatiquement un contact CRM ?
- Non. Le scan permet d'abord de récupérer vos coordonnées. Un processus distinct est nécessaire pour recueillir les informations de l'interlocuteur.
- Pouvons-nous utiliser les vCards dans les signatures e-mail ?
- Oui. Un lien vers la vCard fournie peut être intégré à la signature. La gestion de l'ensemble de la signature est une tâche distincte.
- Qui maintient une interface sur mesure ?
- Les responsabilités et les prestations sont définies avec le développement. Des changements dans les systèmes connectés peuvent nécessiter des adaptations ultérieures.
